中國經濟網北京5月8日訊 本川智能(300964.SZ)6日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）根據法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于《募集說明書》公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

公司本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過49,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于珠海碩鴻年產30萬平米智能電路產品生產建設項目、本川智能泰國印制電路板生產基地建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。

本川智能于2021年8月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數量1932.4600萬股，發(fā)行價格為32.12元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為穆波偉、楊彥君。上市當日，本川智能盤中最高價75.00元，為該股上市以來最高價，此后該股股價震蕩下行。

本川智能上市募集資金總額為6.21億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為5.61億元。本川智能最終募集資金凈額比原計劃多1.87億元。本川智能于2021年7月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.74億元，擬分別用于年產48萬平高頻高速、多層及高密度印制電路板生產線擴建項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

本川智能上市發(fā)行費用為5981.06萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費4344.94萬元。

據公司2024年年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元，同比增長16.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2373.96萬元，同比增長391.81%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤1697.04萬元，同比增長351.81%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2818.46萬元，同比減少62.22%。

據公司2025年一季報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.70億元，同比增長39.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1034.15萬元，同比增長43.71%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤766.64萬元，同比增長195.36%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1790.54萬元，同比增長65.35%。