中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月12日訊 光庫(kù)科技（300620.SZ）今日一字漲停，截至發(fā)稿時(shí)報(bào)66.08元，漲幅19.99%。

光庫(kù)科技昨晚發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：光庫(kù)科技，證券代碼：300620）將于2025年8月12日（星期二）開(kāi)市起復(fù)牌。

光庫(kù)科技昨晚發(fā)布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案由發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

上市公司擬向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉曉明、杜文剛等6名交易對(duì)方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的安捷訊100%股份。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書(shū)中進(jìn)行披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對(duì)方發(fā)行股份，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為本次交易中有意愿接受發(fā)行股份為支付方式的交易對(duì)方。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為37.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于上市公司最近一期（2024年12月31日）經(jīng)審計(jì)的歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)。因本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)尚未最終確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，所涉及發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股A股股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為有意愿接受可轉(zhuǎn)換公司債券為支付方式的交易對(duì)方。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格參照本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格確定為37.45元/股，即初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的股份來(lái)源為上市公司發(fā)行的股份或公司因回購(gòu)股份形成的庫(kù)存股（如有）。本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的債券期限待各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評(píng)級(jí)。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)完成后總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

本次募集配套資金擬用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行方式，具體發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定。本次配套融資項(xiàng)下發(fā)行股份的總數(shù)量不超過(guò)上市公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

標(biāo)的公司近兩年及一期營(yíng)業(yè)收入分別為15556.89萬(wàn)元、50917.01萬(wàn)元、12691.70萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為-173.61萬(wàn)元、10481.45萬(wàn)元、3535.79萬(wàn)元。標(biāo)的公司最近兩年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方在本次交易前與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測(cè)算，本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后，部分交易對(duì)方控制的上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前后，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

光庫(kù)科技2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利4,856萬(wàn)元至5,463萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)60%至80%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為盈利3,890萬(wàn)元至4,369萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)63%至83%。

光庫(kù)科技2025年一季度報(bào)告顯示，2025年一季度，光庫(kù)科技營(yíng)收2.65億元，歸母凈利潤(rùn)1084.48萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)541.67萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2129.56萬(wàn)元，貨幣資金余額10.04億元。

光庫(kù)科技2024年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2444號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司向珠海華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（曾用名：珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司）和長(zhǎng)沙晟農(nóng)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股票16,888,677股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集資金70,999.998萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,294.59萬(wàn)元，募集資金凈額69,705.41萬(wàn)元。截至2020年12月1日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“大華驗(yàn)字[2020]000728號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意珠海光庫(kù)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕320號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）4,488,778股，募集資金總額179,999,997.80元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額人民幣4,685,842.27元，募集資金凈額為人民幣175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2024]0011000109號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

光庫(kù)科技近6年2次募資共88999.998萬(wàn)元。