“有些銀行以更低的貸款利率、更長的貸款期限、更寬松的審批條件來挖其他銀行的貸款客戶。此舉最直接的影響就是會產生滯后性的信貸風險。為此，我們建立了內卷式競爭監(jiān)測模型。下一步我們將引導銀行錯位競爭，實現商業(yè)可持續(xù)。”某地方金融監(jiān)管局人士告訴中國證券報記者。

貸款利率下行快，存款利率降不動，銀行陷入“賠本賺吆喝”的境地。由于產品服務創(chuàng)新不足導致高度同質化，部分銀行試圖通過“以價換量”爭奪市場份額，這種內卷式競爭正在侵蝕行業(yè)利潤，尤其擠壓了中小銀行的生存空間。

如今，反內卷的風吹向了銀行業(yè)。上海、廣東、浙江、安徽等地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會推出反內卷舉措，劍指房貸返點、車貸返傭、變相貼息等問題，呼吁轄內銀行機構跳出低水平價格戰(zhàn)，積極開拓創(chuàng)新服務模式，采取差異化競爭策略，推動銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

監(jiān)管利劍出鞘反內卷

“儲蓄存款營銷任務、對公拓戶攻堅活動、貴金屬產品營銷活動，原來此類任務有很多，不管你在不在營銷崗位，只要在銀行工作，就要參與全員營銷?，F在情況變化了，我們這些非營銷崗位的工作人員不再考核營銷任務指標，可以把精力都放在提升業(yè)務能力上。”在某國有大行工作十余年的吳霏告訴記者。

吳霏的經歷是銀行業(yè)現狀的縮影。7月以來，反內卷成為各行各業(yè)熱議的話題，金融行業(yè)反內卷行動也開始提速。近期，多地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會出手整治行業(yè)內卷式競爭，推出相關舉措。

打響金融業(yè)反內卷競爭第一槍的廣東省表示，下一步廣東銀行業(yè)擬按照“1+3+N”的制度體系推進對內卷式競爭的綜合整治，“1”是指監(jiān)管部門出臺綜合整治內卷式競爭負面清單，“3”是指公會制定出臺反不正當競爭自律公約、倡議書和承諾書，“N”是指相關業(yè)務領域反內卷式競爭的行業(yè)自律舉措。

寧波銀行業(yè)也吹響了反內卷的號角，將矛頭指向房貸返點亂象。寧波市銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《寧波銀行業(yè)個人住房貸款業(yè)務自律公約》明確，銀行機構開展個人住房貸款業(yè)務應遵循公平有序競爭原則，不得采取任何不正當競爭行為、惡性競爭行為干預或者影響個人住房貸款市場秩序。銀行機構不得以任何形式向房地產相關機構及其從業(yè)人員支付傭金或權益等。

寧夏銀行業(yè)協(xié)會在寧夏金融監(jiān)管局的指導下，推出“調研—座談—立約—督導”四步聯(lián)動治理機制，規(guī)范市場秩序，引領轄內銀行業(yè)回歸合規(guī)經營與創(chuàng)新發(fā)展正軌。寧夏銀行業(yè)協(xié)會開展覆蓋全行業(yè)的調研，涉及存款、貸款、中間業(yè)務等關鍵環(huán)節(jié)，掌握銀行機構在市場競爭中的策略、面臨的挑戰(zhàn)以及存在的問題。

基于調研成果，寧夏銀行業(yè)協(xié)會組織召開專題座談會。會議重點強調了個人住房貸款領域的返傭亂象。寧夏銀行業(yè)協(xié)會組織會員單位及房屋中介機構開展交流，剖析返傭成因、危害及治理路徑，并全面啟動《個人住房貸款業(yè)務自律公約》落實情況專項檢查，通過成立檢查組現場督查，督促問題整改，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

內卷式競爭傷及行業(yè)發(fā)展

“目前，金融監(jiān)管部門對銀行內卷式競爭的整治工作主要聚焦在價格競爭上。在銀行凈息差持續(xù)承壓背景下，存貸款利率進入下行通道成為趨勢。但部分銀行出于競爭壓力，悄悄進行存款貼息，打貸款價格戰(zhàn)，擾亂了地區(qū)存貸款市場競爭秩序。”浙商銀行某支行行長告訴記者。

在記者走訪企業(yè)過程中，不少企業(yè)負責人表示，銀行放貸款已經從“企業(yè)找銀行”轉變?yōu)?ldquo;銀行找企業(yè)”。“作為企業(yè)，我們最看重的就是貸款利率、貸款額度和銀行放貸的便捷程度。隨著公司規(guī)模越來越大，確實有很多沒接觸過的銀行主動聯(lián)系我們，提供更低利率的貸款。”一位企業(yè)負責人說。

銀行業(yè)的競爭格局正經歷深刻變化，市場飽和度提升與同質化競爭加劇，使得內卷式競爭在業(yè)內逐漸顯現。這種非理性競爭不僅壓縮了行業(yè)發(fā)展空間，還對金融消費者的合法權益保護以及金融生態(tài)穩(wěn)定構成威脅，成為制約銀行業(yè)高質量發(fā)展的瓶頸。

上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛告訴記者，銀行業(yè)內卷式競爭的形成有著多重復雜原因：優(yōu)質客戶、資產越來越少；多數銀行的績效考核目標偏重短期；部分金融機構創(chuàng)新思維和能力不足，導致金融產品和服務趨于同質化。

“每家銀行都知道價格戰(zhàn)損害行業(yè)整體利益，但是擔心競爭對手降價讓自己的客戶流失，只能被動跟進。更重要的是，銀行內部考核機制偏重規(guī)模增長，分支機構和客戶經理為了完成放貸任務等，往往會選擇降價沖量的方式。而且，現在大型企業(yè)的貸款議價能力不斷增強，也導致銀行競相壓低貸款利率。”曾剛說。

建立自身競爭優(yōu)勢

“從短期看，個別機構通過違規(guī)讓利、降低標準搶占市場，看似贏得市場份額，實則透支了行業(yè)利潤。從長期看，此舉可能導致服務質量下降、風險防控松懈，損害行業(yè)可持續(xù)發(fā)展根基，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風險。”寧夏銀行業(yè)協(xié)會人士表示，銀行業(yè)健康發(fā)展需各家銀行堅守規(guī)范底線，摒棄短期逐利思維，通過提升專業(yè)化服務水平、加大產品創(chuàng)新力度實現差異化發(fā)展。

在監(jiān)管部門指導下，銀行機構也在積極行動，抵制行業(yè)內卷式競爭。工商銀行在年中經營管理工作會議上明確，要堅持產品客戶對位，帶頭整治內卷式競爭，有效防范化解重點領域風險，穩(wěn)固經營基本盤。持續(xù)拓展資產負債表的內涵與深度，不斷提升服務質效、培育發(fā)展新動能。在工商銀行行長劉珺看來，破除行業(yè)內卷式競爭的關鍵是要銀行提升專業(yè)能力，依托服務價值創(chuàng)造獲取核心競爭力。

招聯(lián)首席研究員董希淼告訴記者，銀行應摒棄規(guī)模情結和速度情結，防止內卷式惡性競爭。銀行尤其是中小銀行應采取差異化競爭策略，回歸本源，揚長避短，真正邁上“小而美”“小而精”發(fā)展之路。大型商業(yè)銀行應發(fā)揮壓艙石作用，中小銀行應圍繞區(qū)域經濟特點和中小微企業(yè)客戶需求，聚焦重點行業(yè)和客群，通過優(yōu)化利率風險定價策略、動態(tài)設定風險權重等方式，實施具有區(qū)域、行業(yè)和客群特色的差異化經營。

“雖然我行的貸款利率沒有國有大行那么低，但有些企業(yè)非?？粗匚覀兊姆枕憫芰?，比如我們的貸款審批速度比其他銀行快。此外，我們給企業(yè)帶來的稅務咨詢等非信貸服務也很受企業(yè)歡迎。只要自身有特色、創(chuàng)新產品，能解決企業(yè)的痛點，不靠價格戰(zhàn)同樣能贏得市場。”某股份行浙江地區(qū)一家支行的負責人如是說。