中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月30日訊 海天股份(603759.SH)昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過80,100.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：簡陽海天數(shù)智化供水及綜合效能提升工程、資陽市供水基礎(chǔ)設(shè)施韌性升級與數(shù)智化建設(shè)項目、夾江縣城市生活污水處理廠擴建項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按年單利計息和付息，到期一次還本，即每年根據(jù)債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自本次發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

海天股份2021年3月26日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為7,800萬股（全部為公司公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價格為11.21元/股。保薦機構(gòu)（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為朱捷、陳國星。

海天股份首次公開發(fā)行募集資金總額87,438.00萬元，募集資金凈額80,101.25萬元，分別用于蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程、翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項目（一期）、補充流動資金。

海天股份發(fā)行費用總額為7,336.75萬元（不含稅），其中保薦及承銷費用5,006.51萬元。

2025年半年度報告顯示，四川海天投資有限責(zé)任公司質(zhì)押公司股份133,850,000股，李勇質(zhì)押公司股份1,000,000股。海天股份13485萬股被質(zhì)押，海天股份總股本46176萬股。據(jù)此計算，海天股份29%股份被質(zhì)押。