中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月9日訊 領(lǐng)益智造(002600.SZ)近日披露了關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

為進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略落地，加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)布局，拓寬海內(nèi)外并購(gòu)和融資渠道，提高公司國(guó)際知名度，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，公司正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所上市事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次H股發(fā)行上市”）。截至目前，公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定，本次H股發(fā)行上市不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

待具體方案確定后，本次H股發(fā)行上市工作尚需提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案和香港聯(lián)交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核。本次H股發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)本次H股發(fā)行上市的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

近6年內(nèi)，領(lǐng)益智造在A股兩度募資，共計(jì)51.37億元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東領(lǐng)益智造股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕1452號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）21,374,181張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額不超過人民幣2,137,418,100.00元（含本數(shù)），扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣21,394,999.99元后，募集資金凈額為人民幣2,116,023,100.01元，上述募集資金于2024年11月22日到位。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2574號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由聯(lián)合主承銷商國(guó)信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司采用向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者定價(jià)發(fā)行人民幣普通股（A股）322,234,156股。發(fā)行價(jià)格為每股9.31元。截至2020年6月9日止，公司共募集資金2,999,999,992.36元，扣除發(fā)行費(fèi)用27,599,167.25元，募集資金凈額2,972,400,825.11元。截至2020年6月9日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。