中國經濟網北京10月13日訊 九聯科技(688609.SH)于10月11日發(fā)布的以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預案顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過18,177.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：鴻蒙生態(tài)智能終端與通信模塊研發(fā)及產業(yè)化項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

九聯科技公告指出，本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進行，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協商確定。

截至預案公告之日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯交易的情形，將在發(fā)行競價結束后相關公告中披露。

根據2019年3月簽署的《一致行動協議》及2024年12月簽署的《一致行動協議補充協議》，詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實際控制人。其中，詹啟軍直接持有公司61,345,440股，占公司總股本的12.27%；林榕直接持有公司41,127,280股，占公司總股本的8.23%。詹啟軍和林榕合計直接持有公司102,472,720股，占公司總股本的20.50%，共同支配的公司表決權股份數量為102,472,720股，占公司總股本的20.50%。

本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權比例稀釋效應有限。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

九聯科技連虧2年半。2024年，九聯科技實現營業(yè)收入25.08億元，同比增長15.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.42億元，上年同期為-1.99億元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.25億元，上年同期為-1.93億元；經營活動產生的現金流量凈額為7933.55萬元，上年同期為-2億元。

2025年上半年，九聯科技實現營業(yè)收入11.01億元，同比下降17.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.23億元，上年同期為-5444.07萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.21億元，上年同期為-5569.22萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1.06億元，同比下降29.36%。

九聯科技于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數量為10,000.00萬股，無老股轉讓，發(fā)行價格為3.99元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司（現更名為國聯民生證券股份有限公司），保薦代表人為盧景芳、李東茂。

九聯科技首次公開發(fā)行的募集資金總額為3.99億元，募集資金凈額為3.45億元；公司2021年3月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,321.24萬元，計劃用于家庭網絡通信終端設備擴產項目、物聯網移動通信模塊及產業(yè)化平臺建設項目、5G通信模塊及產業(yè)化平臺建設項目、九聯科技研發(fā)中心升級改造建設項目、補充流動資金。

九聯科技發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為5,359.72萬元（相關費用均為不含稅金額），其中，保薦與承銷費用為3,500.00萬元。