中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 華通線纜(605196.SH)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體轉(zhuǎn)股價格由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東會授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對象發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于油服連續(xù)管及智能管纜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、潛油泵電纜技改及潛油電泵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。資信評級機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

此前，上交所上市審核委員會于2023年8月24日召開的2023年第78次審議會議結(jié)果顯示，華通線纜再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)600公里能源互聯(lián)網(wǎng)用海底線纜項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發(fā)行新股7,600萬股，發(fā)行價格為5.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜公開發(fā)行募集資金總額為38,380.00萬元，募集資金凈額為32,766.73萬元。華通線纜的發(fā)行費(fèi)用為5,613.27萬元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用300.00萬元、承銷費(fèi)用3,000.00萬元。

9月12日，公司股價于盤中達(dá)到上市以來最高點(diǎn)28.50元，當(dāng)日收報27.42元，漲幅2.89%。

據(jù)公司2025年半年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.25億元，同比增長12.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.38億元，同比增長29.30%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.28億元，同比減少38.34%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9437.68萬元。