中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊 上能電氣(300827.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年10月14日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于上能電氣股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

上能電氣表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

上能電氣于9月23日發(fā)布的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過164,860.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東吳強(qiáng)在內(nèi)不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

吳強(qiáng)以人民幣5,000萬元認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，其他股票由本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

吳強(qiáng)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。截至募集說明書簽署日，吳強(qiáng)為公司控股股東、實(shí)際控制人。除吳強(qiáng)外，公司本次發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

本次發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，截至2025年8月1日，公司總股本為502,346,364股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過150,685,898股（含本數(shù)），未超過30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，吳強(qiáng)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，如因本次認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致吳強(qiáng)持有上能電氣股權(quán)比例增加，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)吳強(qiáng)及其一致行動(dòng)人也不轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)將不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。公司控股股東為吳強(qiáng)，實(shí)際控制人為吳強(qiáng)、吳超。截至2025年8月8日，吳強(qiáng)直接持有公司20.20%股份，吳超通過朔弘投資間接控制公司股份的8.39%，吳強(qiáng)、吳超父子共同控制公司股份28.59%。按照本次發(fā)行股數(shù)上限測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，吳強(qiáng)、吳超合計(jì)控制公司22.69%股份，吳強(qiáng)仍為公司控股股東，吳強(qiáng)、吳超仍為公司實(shí)際控制人。

上能電氣本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為唐濤、張思瑩。