中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月23日訊 北方國(guó)際(000065.SZ)向特定對(duì)象發(fā)行證券事項(xiàng)昨日獲得深交所審核通過。

公司10月11日披露的《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者（含本數(shù)），發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過105,032,822股（含本數(shù)），且未超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過96,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于 波黑科曼耶山125MWp光伏項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2025年6月30日，北方公司直接持有北方國(guó)際40.31%的股份，并通過北方科技間接持有北方國(guó)際11.70%的股份，合計(jì)持有北方國(guó)際52.01%的股份，為北方國(guó)際控股股東及實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次發(fā)行前后，公司的控股股東和實(shí)際控制人不變，最終實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為趙凡、黃凱。