中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月5日訊 豐茂股份(301459.SZ)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，并結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說(shuō)明書(shū)》公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況、公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)61,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于智能底盤(pán)熱控系統(tǒng)生產(chǎn)基地（一期）項(xiàng)目、年產(chǎn)800萬(wàn)套汽車(chē)用膠管建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

豐茂股份2023年12月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為31.90元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為曹明、苗健。

豐茂股份發(fā)行募集資金總額為638,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為563,816,962.33元。豐茂股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃多12,812.25萬(wàn)元。豐茂股份于2023年12月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金43,569.45萬(wàn)元，分別用于傳動(dòng)帶智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、張緊輪擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,418.30萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用4,976.40萬(wàn)元。

5月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息5元，除權(quán)除息日5月29日，股權(quán)登記日5月28日。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.42億元，同比增長(zhǎng)4.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2445.17萬(wàn)元，同比減少31.06%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1779.18萬(wàn)元，同比減少43.99%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.74億元，同比增長(zhǎng)0.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8494.29萬(wàn)元，同比減少27.74%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6588.53萬(wàn)元，同比減少36.81%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2848.84萬(wàn)元，同比減少16.38%。