中國經濟網北京9月23日訊 盛德鑫泰（300881.SZ）昨日晚間披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣44,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：先進高鎳無縫管制造建設項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止?？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經股東會審議通過之日起計算。

此外，公司6月12日披露《關于控股股東、實際控制人的一致行動人減持計劃實施完成的公告》。公司控股股東、實際控制人的一致行動人常州聯(lián)泓企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“常州聯(lián)泓”）通過集中競價方式于2025年5月8日至2025年6月10日減持793,100股，減持均價31.45元；常州鑫泰企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“常州鑫泰”）通過集中競價方式于2025年5月8日至2025年6月10日減持294,700股，減持均價31.45元。合計減持1,087,800股，套現總金額約34,211,310元。

2024年年報顯示，盛德鑫泰控股股東為周文慶，現任董事長。實際控制人為周文慶、宗煥琴、周陽益。周文慶與宗煥琴為夫妻關系，分別直接持有公司43.50%、20.25%的股份。常州聯(lián)泓為公司的員工持股平臺，直接持有公司7.85%股份，其中宗煥琴為其執(zhí)行事務合伙人、普通合伙人，持有常州聯(lián)泓1.66%份額，從而間接持有公司0.13%股份。常州鑫泰為公司的員工持股平臺，直接持有公司1.90%股份，其中周陽益為其執(zhí)行事務合伙人、普通合伙人，持有常州鑫泰14.21%份額，從而間接持有公司0.27%股份，與周文慶為父子關系。

2020年9月1日，盛德鑫泰在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數量為2500萬股，發(fā)行價格14.17元/股，保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司（簡稱“東方投行”，2024年9月1日東方證券公告稱，公司已完成了吸收合并全資子公司東方投行的工作），保薦代表人為李鵬、于力。盛德鑫泰募集資金總額為3.54億元，扣除不含稅發(fā)行費用4182.85萬元，實際募集資金凈額為3.12億元。

上市首日，盛德鑫泰創(chuàng)下94.96的股價高點，為該股截至目前的股價最高峰。

盛德鑫泰最終募集資金凈額與原計劃持平。盛德鑫泰2020年8月27日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.12億元，分別用于盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特種設備用不銹鋼、合金鋼無縫鋼管制造項目以及補充流動資金。

盛德鑫泰本次上市發(fā)行費用為4182.85萬元，其中保薦機構東方證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費用3188.25萬元。

盛德鑫泰2024年4月23日披露了關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告。公告顯示，公司于2024年4月22日召開的第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。公司擬向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的中國境內上市的人民幣普通股（A股）。