中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月23日訊 中京電子(002579.SZ)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案稱，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金將全部用于以下項目：泰國PCB智能化生產(chǎn)基地、惠州中京產(chǎn)線技改與升級項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，其中，公司實際控制人楊林?jǐn)M認(rèn)購金額不低于0.7億元（含本數(shù)）且擬認(rèn)購股票總數(shù)不超過本次向特定對象發(fā)行股票總股數(shù)的30%（含本數(shù)）。公司實際控制人及控股股東與公司長期利益休戚與共。公司實際控制人通過認(rèn)購本次公司向特定對象發(fā)行股票，保持所控制公司的表決權(quán)比例相對穩(wěn)定。同時，也彰顯了對公司未來發(fā)展前景的堅定信心，有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的股份。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量。

實際控制人楊林不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但接受其他發(fā)行對象的競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，實際控制人楊林將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的80%）作為認(rèn)購價格，認(rèn)購金額不低于0.7億元（含本數(shù)）且擬認(rèn)購股票總數(shù)不超過本次向特定對象發(fā)行股票總股數(shù)的30%（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過183,785,586股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括實際控制人楊林在內(nèi)不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。截至預(yù)案公告日，楊林為公司實際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定除楊林以外的其他發(fā)行對象，最終是否存在因除楊林外的其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預(yù)案公告日，楊林直接持有公司股份38,427,702股，占上市公司總股本的6.27%，且其控股的京港投資持有上市公司股份116,758,454股，占上市公司總股本的19.06%。楊林所持有和控制的上市公司股權(quán)比例為25.33%，為上市公司的實際控制人。按照本次發(fā)行股數(shù)上限及實際控制人楊林最低認(rèn)購金額占比測算，預(yù)計本次發(fā)行完成后，楊林控制公司表決權(quán)比例為21.79%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中京電子《前次募集資金使用情況報告》顯示，公司2019年向特定對象發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金；2020年向特定對象發(fā)行股份募集資金。兩次募集資金共計16.8億元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2149號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，中京電子獲準(zhǔn)：(1)向胡可等17名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27萬張；(2)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券配套募集資金不超過24,000萬元。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)對應(yīng)股權(quán)已交割完畢。發(fā)行新股21,364,094股，發(fā)行價格9.97元/股，合計發(fā)行金額21,300.00萬元，減除發(fā)行費用1,621.56萬元后的募集資金為19,678.44萬元，計入股本2,136.41萬元，計入資本公積（股本溢價）17,542.04萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-28號）。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)對應(yīng)股權(quán)已交割完畢。共發(fā)行債券27萬張，債券面值100元/張，發(fā)行債券對應(yīng)金額2,700.00萬元。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為24,000.00萬元，坐扣承銷和財顧費用1,500.00萬元后的募集資金為22,500.00萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2019年12月26日分別匯入公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州開發(fā)區(qū)支行開立的賬號為44050171864400001911的人民幣賬戶和在招商銀行股份有限公司惠州惠城支行開立的賬號為752900011010618的人民幣賬戶內(nèi)。實際收到的金額，扣除驗資費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用49.74萬元，并加回本次財務(wù)顧問、承銷費對應(yīng)增值稅進項稅額84.91萬元后，實際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-33號）。此次承銷和財顧費對應(yīng)增值稅進項稅額84.91萬元，公司已于2020年2月26日轉(zhuǎn)入募集資金專戶。本次發(fā)行完成后，合計募集資金總額為48,000.00萬元，其中：向交易對手方發(fā)行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對手方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2,700.00萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金24,000.00萬元。

2020年向特定對象發(fā)行股份募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1480號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板（PCB）建設(shè)項目（1-A期），發(fā)行價為每股人民幣12.05元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2020年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、申報材料印刷制作費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,064,905.65元后，公司本次募集資金凈額1,180,953,959.37元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-52號）。