中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月30日訊 南京證券(601990.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年9月29日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于南京證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

南京證券稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

南京證券6月27日發(fā)布的《向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過50.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司資本金，具體擬用于以下方面：用于投資銀行業(yè)務(wù)，提升賦能和服務(wù)實體經(jīng)濟能力；用于財富管理業(yè)務(wù)，完善財富管理服務(wù)和產(chǎn)品體系，增強財富管理綜合服務(wù)能力；用于購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證券，助力社會經(jīng)濟增長，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展；用于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動管理能力，滿足客戶理財投資需求；增加對另類子公司和私募子公司的投入，用于股權(quán)投資、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投；用于信息技術(shù)、合規(guī)風控投入，提升信息技術(shù)保障能力和合規(guī)風控管理專業(yè)水平；償還債務(wù)及補充其他營運資金，增強風險抵御能力。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括控股股東紫金集團在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定條件的不超過35名（含本數(shù)）特定對象。除紫金集團外，其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權(quán)管理層在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，按公司審議本次發(fā)行的董事會決議日的總股本計算即不超過1,105,908,310股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會或董事會授權(quán)管理層在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公司控股股東紫金集團擬認購金額為5.00億元，認購的股份數(shù)量=發(fā)行認購金額/每股最終發(fā)行價格，對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。

本次發(fā)行完成后：紫金集團認購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起60個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；持有公司股份比例5%以下的發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對向特定對象發(fā)行的股份以及證券公司股東所持股份限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東為紫金集團，公司實際控制人為南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限責任公司（簡稱“國資集團”）。本次發(fā)行完成后，紫金集團仍為公司的控股股東，國資集團仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

南京證券本次發(fā)行的保薦機構(gòu)、主承銷商為紅塔證券股份有限公司，保薦代表人為曲太郎、李強，聯(lián)席主承銷商為東吳證券股份有限公司。