中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月16日訊 滿坤科技（301132.SZ）昨晚發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣76,000.00萬元（含76,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于泰國高端印制電路板生產(chǎn)基地項目、智能化與數(shù)字化升級改造項目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣76,000.00萬元（含76,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關規(guī)定的前提下，提請公司股東會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

滿坤科技于2022年8月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股3,687.00萬股，占發(fā)行后總股本的為25.00%，發(fā)行價格26.80元/股。

上市首日，滿坤科技創(chuàng)下股價高點50.49元，為該股截至目前的最高價。

滿坤科技本次發(fā)行募集資金總額為98,811.60萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為87,444.44萬元，滿坤科技最終募集資金凈額較原計劃少12,169.88萬元。公司2022年8月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金99,614.32萬元，用于吉安高精密印制線路板生產(chǎn)基地建設項目。

滿坤科技的保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人陳春芳、馬睿。滿坤科技本次發(fā)行費用合計11,367.16萬元，其中，中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用為9,435.06萬元。

天眼查工商信息顯示，吉安滿坤科技股份有限公司(曾用名：吉安市滿坤科技有限公司)，成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本14808.6249萬人民幣，實繳資本11061.8萬人民幣。